「把石条垫在竹篮下！别再陷进去！」
「修坝的往西挪一丈半，那边水流急，冲不住！」
上万民夫赤膊于泥地中，抬石、掘沟、运料，号子声连天。这不是临时军营，更不是简陋寨堡，而是南征军幕后真正的盘根之地——新城，仰光。
「仰光者，向阳而立也。」慕容复立于筑台之上，身披素袍，不带一兵一卒，却有千人听命。「吾辈今日立城于此，将来北接云南、东控西双版纳，南通大海、西瞰孟加拉——此为国门，亦为未来之都。」
身旁大理文武咸默。此地地势低洼、湿热瘴气，旁人避之不及，而国师却偏偏选于此定都，不为安全，而为通海之利、战略之要。从怒江出海绕过安南，可避开明宋之争，又能南达暹罗、马六甲，是未来开拓印度洋的要津。
仰光之外，怒江出海口的莫宁一带，亦在同时大兴土木。国师另遣能臣驻守，于潮间滩筑堤围田，引怒江水灌溉盐田与甘蔗地，号称「以地养兵，以工养民」。
他命大理旧将段和诚以军屯为本，征调蒲甘故地难民，组编十户为一，采明国「工代赈」之法，每日给粟三升、盐一撮、布一尺，鼓励民自建屋、自筑坝、自营灌溉渠。
「彼等百姓，既为战火流离，不可逼之为奴，当诱之以居所、活路、自足之业。」
慕容复所言，与大理诸王固有习性大异，然其人身负奇识怪学，善算天时地运，又能言善谋。军中虽多疑者，却无人敢公然违逆。
而莫宁新城，依据风水布局九宫八卦，以怒江为带，设「外营四隘、内城六坊」，每坊规划工匠、耕农、贩商、军户各异，按职能分配宅地与屯田——此亦为他从明国图书中翻抄而来，效仿其「明州图」与「泉州航图」建制。
当六月之末，大理朝贡船自莫宁起航，满载蔗糖、鳄皮、香木与珍珠向海东而行时，仰光已现轮廓，巨木为桩、砖石为基，城墙雏形已现。而民夫夜中得粥，亦歌曰：「国师筑城非为王，为我百姓遮风霜。日出三鼓见功课，莫宁仰光皆天堂。」
是夜，慕容复登高望江，默然不语。他的目光，已越过远方黑夜中的潮声，朝着那更遥远的洋面而去。
蒲甘故地，废墟千里。往日金塔成林、佛影婆娑之国，如今只余战火焦痕与难民哭声。大理军攻破蒲甘之后，并未即刻设官治民，而是先封城三日、安民三旬，遣人分发米粮、煮粥施药，收容各部难户。
国师慕容复对大理将吏道：「非以征服而得地者，不久矣。兵至则驱，兵去则乱。欲取缅土，当治其心、安其命。」
大理军本由段氏嫡系与西南土司军组成，进入缅地后战功各异。慕容复将其分为三类：
甲兵精卒编为「建南军」，由段和诚、李文表等统领，驻守仰光、蒲甘等重地，轮训火器与战阵，效仿明国制。
土司部曲多为西双版纳、景迈山寨兵，编为「靖远营」，一部屯田自养，一部转为骑侦与山林战事。
收编缅兵缴械后登记造册，依族别编入「护地兵团」，由旧蒲甘降将训导，实为民兵，配予短刀、弓矛，不得外调。
慕容复依「军民一体」之法，颁《编户牒例》，凡缅地百姓无论族别皆需登记户籍，由大理随军书吏与蒲甘原地官协同办理。
男丁皆分为「农」「工」「兵」三类，十五岁起必登籍。妇女亦可立名为「纺」「医」「教」户，鼓励登记。诸户编制十为里、十里为乡，由军中武官与地方耆老共管之，名曰「共治」。
慕容复选蒲甘古寺为「南中书院」，设译经、教化两科。一为将中原与缅甸典籍互译，一为教导新政、律令与军纪。
他以大理印刷工匠翻刻《大理政制要语》《军伍四纪》《新历通书》，并译为巴利语与缅文，张贴于市集佛寺。又命亲信画师绘制《南征之图》《仰光开城图》张挂各村，使民知大理非盗匪，而为重开天命。
更重要者，他设「僧籍调查院」，命缅地佛僧造册，凡持蒲甘佛国登记之僧者可免赋役，并列入教化体系，月给斋粟三斗，条件是不得宣扬排白仇异之说。
他保留三分之一原蒲甘贵族土地，改为「共治田」，由旧贵族与大理军官共同监管，收益分为三等：三成纳税、四成分给佃农、三成为地主与官吏赏金。
凡缅地原王族、上层愿降者，封为「缅侯」「江公」，纳为外臣。赐以段氏女为妻，名曰「姻礼」，形式上融合为大理藩属。
怒江之南、伊洛瓦底以西，尚有阿拉干、孟族等势力盘踞。慕容复不急于进攻，而是命水军控制江口与滩道，断其海通，分化其邦。
他私下与苏耶跋摩二世遣使往来，言：「大理愿与高棉结好，三年内不涉湄公河一带。」以此换取对方在三佛齐与占婆问题上暂时观望。
自仰光城奠基后，国师慕容复深知：「兵者，国之大事，然国久不战，当以商致富，以富养兵。」缅地平定初成，他随即转向海贸大业，计议以伊洛瓦底江为脉，以孟加拉湾为窗，接通大理与印度洋诸国的通道。
仰光港口原是淤泥滩，潮汐反覆，难泊巨舰。慕容复命勃固工匠征调海港筑造技术，在仰光南岸修筑长堤防波，挖出深水泊位，可容千石级帆船停泊。
设立「天南市舶司」，以仰光为正口、莫宁为副口，专管：舶来货税征收、客商入籍与翻译、舶船修造与泊期管理、对外使节出入与赠贡事务。
市舶司设有三语翻译馆，兼用僰文（大理官方语言）、汉文（大理通用语）、孟文（缅地通用语）、波斯文，逐渐招募爪哇、马六甲、泰米尔、信德等地通商笔吏为雇。
慕容复命人绘制《南洋互市图》，记录从仰光出发可抵之海外诸港：西线经孟加拉至加尔各答，通信德、拉合尔、波斯湾。南线经安达曼至马六甲、三佛齐，接占城与爪哇。东线沿海至占婆、乍浦、交趾，通明国南疆与东海。
互市图不仅绘海图与水文，更注明风期（孟加拉湾有东北季风、赤道反流等）、沿岸族别、通用语言与主要贸品，供商船与军船双用。
仰光港初期出口物资为：缅地宝石（红宝、蓝宝、玉石）、茶叶、漆器、藤编、火药（小量）、牛油、象牙、盐与药材
进口则以：天竺棉布、香料（肉豆蔻、丁香、胡椒）、大食香水与玻璃器、西域白糖与波斯毯、各地奴隶与佣工（以后规范不得贩本地平民）
航道初成后，最先与之通航者，为朱罗王朝与三佛齐旧商。彼等见缅地港埠焕然一新、军商并重，纷纷遣船而来，带来来自红海、波斯湾的信息与货物。
为安置常驻的外商使者，慕容复设「仰光外商馆」，仿照明国租界体例，划出港口南侧五里，允许外商自营仓、居留、设祭祀所，惟不得传教或私设兵卫。
为培养大理子弟通晓外语与商法，又设「胡人学堂」，课程包括：胡语（阿拉伯语、波斯语）、海图学与天文航法、国际贸易实务、市舶税则与契约。
此学堂初由国师亲自挑选二十名缅地子弟与大理贵族青年就读，学成后皆可入市舶司或随使出洋，成为国之眼耳与骨干。
是年冬，仰光、莫宁皆成雏形，蒲甘亦重修王城。缅地百姓由初避乱山林，渐渐重返农田。市集重开，佛钟再响，孩童在路边诵读新历课文。仰光港初步开放后，首度有波斯船队、暹罗商帮、马六甲吉打联船进港，市舶司列册登记，烟火三日，夜不闭户。
国师慕容复立于港楼高处，望着成串彩帆与灯火万点的港湾，心中盘算已久：「从仰光起，通东海，入西洋。中原若动，此处当为转圜之机。南国可定，东洋可通，大理当于此立根，待中原纷乱歇息之时……当复旧梦矣。」