徐恩曾与顾方城站在会议室门口，表情庄重而肃穆。
特工们整齐地站成四个纵队，等候徐恩曾与顾方城宣布挑战结果。
史济美与他精挑细选的特工们都耷拉着脑袋站在第一排，表情十分的落寞。
尹玉兰穿了一身帅气的制服，带着李子荣出现在会议室的大门口。
“报告！”尹玉兰清了清嗓子，在门口大声叫道。
大门打开了，徐恩曾面带微笑，朝李子荣和尹玉兰投来赞许的目光，带头鼓掌。特工总部的特工们，在徐恩曾科长的带动下，也跟着鼓起了雷鸣般的掌声。
徐恩曾伸出双手，做了一个向下压的手势，霎时，掌声像刀切一般停了下来。
“请顾教官宣布此次跟踪与反跟踪挑战赛的实战结果。”徐恩曾朝顾方城伸了伸手，将讲台的位置让给了顾方城。
顾方城走上讲台，扫了一眼站在前排的史济美及其手下，大声宣布道：“特工总部特训班此次‘三打一’跟踪与反跟踪挑战赛，反跟踪一方李子荣胜出！”
掌声再次响了起来。李子荣被尹玉兰推上讲台，接受同仁的祝贺。
史济美将夫子庙街区杏花公寓的房间钥匙交到李子荣手上。
“子荣小弟技艺高超，史某输得心服口服。顾教官果然是当今特工界的翘楚，一代宗师！吾等今后一定勤加练习，拜顾教官为师，聆听顾教官的教诲，好好钻研顾教官的《特务工作理论与实践》系列经典，为党国尽忠。”史济美的一番获败感言还算诚恳，收获不少徐恩曾与特工总部同仁的嘉许。
“史队长虽然落败，但也是事出有因。挑战赛进行到关键时刻，秦淮路与热河路口发现中共中央特科红队的暗杀队员，史队长不计较个人荣誉得失，顾全大局，率队前往事发地点追凶。他的高风亮节，以党国大业为已任的精神，值得特工总部全体同仁学习。”徐恩曾为史济美的落败找了个高大上的台阶，虽然有些牵强，但总算保住了史济美在特工总部的颜面。
掌声又一次响了起来，比前两次更加激烈。经过徐恩曾的这番操作，使得史济美在特工总部的威望不降反升，收获了更多的支持率。
顾方城想要通过“跟踪与反跟踪”挑战赛打击史济美的嚣张气焰，提升自已的威望，却因为徐恩曾的搅局而大打折扣。虽然没有收到预期的圆满效果，但折服了桀骜不驯的史济美，令他在自已面前不再肆无忌惮，也算收获不小。
当晚，特工总部为顾方城和李子荣举办了一场盛大的酒会，以示庆贺。
“子荣小弟！你是怎样闯过一道道难关，最后到达热河路特工总部的？我怎么一点儿蛛丝马迹都未发现呢？你能教教我吗？”史济美向李子荣虚心求教道。
史济美虽然口头上表达了折服之意，但谁知道他的心里是怎么想的呢？教会了敌人，对自已就更增添了一分危险。说，还是不说呢？李子荣犯难了，他向顾方城投去了询问的目光。
顾方城似乎并没有看见李子荣投向他的眼神，一如继往地与徐恩曾频频举杯，小声交谈着。
特工们渴望的眼神一齐投向李子荣。尹玉兰伸出高跟鞋尖，在酒桌下面踢了踢李子荣的腿，提醒他快速作出反应，开口说话。
说，是一定要说的。不然，特工总部两股来自不同阵营的力量对峙局面将会更加严重。这不是徐恩曾想看到的，也不是顾方城想要的。就目前形势来说，也不是李子荣想要的结果。不可不说，也不可全说。李子荣装着不会喝酒的样子，喷了史济美一身，又急忙用手去拂拭史济美身上的酒水，以掩饰自已迟疑的表情。
“不好意思啊！史队长。我长这么大，还从没喝过酒呢。”李子荣解释道。
尹玉兰不经意间朝李子荣投来了一丝鄙夷的眼神。好小子！睁眼说瞎话。
“没关系！只要你告诉我你是怎么做的，就算用酒给我洗澡又有何妨？”史济美爽朗地笑了笑，大度地将李子荣扶到椅子上坐下。
“先生！买香烟吗？”李子荣突然一本正经地对史济美说道。
“什么？子荣小弟想抽烟？我这里有。”史济美迟疑片刻，从口袋里掏出一包还未开封的哈德门香烟和一个打火机，递给李子荣。
“这可不是我卖给史队长的那包哈德门香烟。”李子荣撕开锡封，抽出一根香烟叼在嘴上，打火、点烟，深深地吸了一口，呛得眼泪直流。
“噢……我想起来了。你就是那个化装成卖香烟的小贩！可后来我找了你两条街都没找到，你又化装成什么角色了呢？”史济美恍然大悟道。
李子荣端起酒杯，朝对面座位上的尹玉兰做了一个隔空碰杯的姿势。
“什么？后来你又化装成了尹股长？这太不可思议了。”史济美大惊失色道。
“你们说什么？史队长！你们怎么把我也搅和进来了呢？我可是在办公室待了一整天，哪儿也没去过。”尹玉兰喝了一口酒，一口咬定地说道。
“最近中共中央特科红队队员活动猖獗，暗杀中共叛徒和党国精英的事件相当频繁，我可不想触那个霉头，撞他们的枪口。”李子荣站起来走了两步，扭着腰肢，学着尹玉兰的口吻，惟妙惟肖地说道。
尹玉兰惊愕得瞪大了双眼。这小子怎么知道我跟史济美说过的话呢？神了！
尹玉兰对史济美说过的这句话，李子荣是怎么知道的呢？其实，李子荣与尹玉兰分别后，并未走远，而是化装成黄包车夫，一直跟在尹玉兰周围打转。史济美追上尹玉兰时，李子荣就藏在附近的人堆里假装系鞋带。
“像！真是太像了。我研发的‘三打一’盯梢绝活，在子荣小弟的化装、易容术面前，简直不值一提，狗屁不是，输得一塌糊涂。”史济美回想起在中山路博雅书店附近见到尹玉兰时，她对他说过的这句话，惊得目瞪口呆、叹为观止。
化装成尹玉兰的模样，以李子荣现在掌握的化妆、易容术还达不到。他之所以说中山路上的真尹玉兰是自已伪装的，一方面是为了保护尹玉兰不受怀疑；另一方面，也是为了迷惑史济美。
“子荣小弟！你的化装、易容术真是到了出神入化、以假乱真的地步，史某领教了。我最最想要知道的事，是在秦淮路与热河路交叉路口的那两声枪响，到底是不是你放的？”史济美犹豫片刻，抛出了最为关键的问题。
这个绝对不能说！不然，将后患无穷。
李子荣面上表情瞬间一变，随即又马上恢复镇定。“史队长真会开玩笑。小弟我刚从乡下来，没见过世面，连枪都不会开，怎么可能在光天化日之下于马路上放枪呢？”李子荣装着吃惊的样子，将变化的表情不露声色地掩盖过去了。
“不是子荣小弟放的枪就好。不然，我可就输得连内裤都不剩了。”史济美脸上露出欣慰之色，随即起身为李子荣倒酒。
史济美虽然心高气傲，但经过这次跟踪与反跟踪挑战赛的打击，令他收敛了许多。他不再嘲讽顾方城和他带过来的那帮中共中央特科红队里的叛徒，而是开始用心学习顾方城的那套特工技能，让自已的能力突飞猛进、提升不少。
李子荣在暗中与史济美较着劲，每天除了睡觉时间，他都在勤奋练习。在短短的三个月里，他学会了枪械、射击、驾驶汽车、侦破、格斗等技能。每逢周末，他便溜到电讯股，缠着尹玉兰教他谍报、摩斯电码、收发报、无线电等技术。
“……两军对垒，不知道敌军的动向，这是非常危险的。那么，双方就会互派谍报人员，潜伏到对方的阵营中，收集情报，然后将重要的情报用发报机发回特工总部电讯股或者是军队中的情报部门。电讯股的谍报人员收到前方勇士发回来的情报，经过翻译，然后呈给党国军政要员，为他们提供中共军队和地下联络站的情报，以便他们做出抉择。为了做到隐蔽，电报码文都是以四个数字来代替的，也叫千数文。比如说，我爱你怎么发呢？我，2053；爱，1947；你0132……”
李子荣从小就在山中打猎，在海里打渔，对数字特别敏感，学起来也是相当之快。他的天分再加上刻苦用功的勤奋，令他很快就掌握了电报电码的要领。
顾方城迫于国民党中央组织部和徐恩曾的双重压力，不得不将特训班的课程增加得是越来越多，涉猎范围也是越来越广。史济美在南京中央军校就读时，各项成绩就出类拔萃。中央组织部党务调查科组建特工总部之时，到中央军校挑选人才，被徐恩曾第一个收入门下的就是他。顾方城传授的技能，都来自苏联契卡——世界上最顶级的特工学校。史济美在顾方城的指导下，技艺突飞猛进。
“……人眼，能够活动的范围是有限的，只能看到正前面180度的区域。如果敌人和目标躲藏在另180度的区域里，在理论上，我们是发现不了的。如何解决这个问题呢？那就要借助反光来搜索另外180度的盲区。比如：女人的化妆镜、眼镜镜片、可以反光的金属器物等。”
顾方城在讲台上滔滔不绝，课堂上的四名学员如禅宗打坐，都听得入了神。
“王建成！你在想什么呢？”顾方城突然向王建成发问道。
“报告教官！我在想蜻蜓、蜥蜴这些昆虫和动物，它们是如何窥视盲区的天敌而逃生的。”王建成收回发呆的眼神，站起来回答道。
“蜻蜓有两只复眼，而每只复眼由28000只小眼组成。蜥蜴的眼睛能360度转动，全方位无死角。所以，它们都能明察秋毫，及时发现天敌和猎物。而你，只有一对肉胎凡眼，你要想查看人眼不及的盲区，就要借助反光物件的帮助。”顾方城及时打断王建成的胡思冥想，将他的思绪拉回到正确的思考轨道上来。
“谢谢教官！我明白了。”王建成毕恭毕敬地敬了个礼，坐下。
“李子荣！除了能反光的器物，你还能想到其它的参照物吗？”顾方城突然走下讲台，走到李子荣身边，拿起他的笔记本翻看。
“报告教官！还可以通过敌人和目标的影子来判断他们的方位，当然还有脚 步声、气味、饰物发出的声响等等。”李子荣站了起来，响亮地回答。
“如果敌人和目标躲进森林里，你能发现他们吗？”顾方城追问道。
“能！敌人和目标如果进入森林，会惊动森林中的鸟儿。鸟儿受惊飞起，说明有人侵入它们的栖息地。”李子荣不假思索地回答道。
“如果敌人和目标藏在水里呢？”顾方城继续追问道。
“那我就观察水面上的东西，来寻找敌人和目标。他们不是鱼，在水下不出气会憋死的。如果有掐掉半截带着叶片的芦苇杆浮出水面，那这芦苇杆就是出气筒，下面一定有人。”李子荣不慌不忙地回答道。
“万物反常必有妖。哪怕是一粒灰尘，不在它本来该在的地方，即是反常，也要睁大你们的双眼，搞清楚来龙去脉。一个粗心大意的人，是做不了特工的。”顾方城放下李子荣的笔记本，转身走上讲台。
“林金生！你怎么潜入到史济美的房间，将一份锁在保险柜的重要机密文件偷到手？而不被他发觉？”顾方城转向林金生，向他发问道。
“报告教官！我会趁史队长喝醉酒或外出的时候进入他的房间，将重要的机密文件取出、拍照，然后恢复原样，再原路返回。”林金生站起来敬礼、回答。
“你的脚印、指纹、气味如何处理？如果史济美突然醒来或者从外面回来，你又如何应对？”顾方城盯着林金生的眼睛，继续追问道。
“我会事先买一双跟史队长鞋码一样大小的鞋穿上，并戴上手套、口罩，趁他不在或者是喝醉酒后进入他的房间，窃取文件拍照后，原路返回。若遇史队长突然醒来或回来，我会躲在暗处伺机将他打晕，然后离开。”林金生回答道。
史济美摇了摇头，然后笑了。
“你把他打晕，他醒过来后肯定发觉机密文件泄露，一定会采取补救措施，那你拍下的照片还有何价值可言？”顾方城反问林金生道。
“要不？就干掉他……”林金生看了史济美一眼，有些心虚地说。
史济美瞪了林金生一眼，在桌下握紧了自已的拳头。
“那你直接拿支机关枪，冲进去一阵扫射，岂不更痛快？”顾方城蹙了蹙眉。
课堂上响起了一阵嬉笑声。
“史济美！”顾方城突然把目光射向史济美，严厉地叫了一声。
“到！”史济美“唰”地一声站了起来，响亮地回答道。
“你接到一份重要的机密文件，负责保管，你怎么处置？”顾方城继续问道。
“报告教官！既然是重要的机密文件，那我会贴身保管，就算是人死了，文件也不会落入敌人手中。同时，我会做一份假的机密文件放进保险柜，以干扰敌人的视线。”史济美用余光看了林金生一眼，继续说道：“如果跟踪、潜入我房间的特工只是一个不起眼的角色，我还会在假文件下放置一棵松发雷。只要移动文件，松发雷便会在两秒钟之内爆炸，将前来窃取机密文件的敌人置于死地。”
“你可以结业了！”顾方城面无表情地说道。
“谢谢教官栽培！”史济美朝顾方城敬了一个军礼，愉快地坐下。
第一期特训班经过三个月的魔鬼式培训，迎来了结业考核。
蒋介石非常重视这次考核，特别指派陈立夫为主考官，徐恩曾为副考官。
史济美不愧是从南京中央军校毕业的高材生，底子好，人也聪明，以各科全优的成绩赢得陈立夫和徐恩曾的喝彩，全科考核名列第一，顺利结业。
李子荣的各项成绩虽然也很优秀，但在审讯一科的考核中，李子荣显得有些拖泥带水，不敌史济美，屈居第二。
陈立夫与徐恩曾从监狱里提出两名共党分子，分别关在两个不同的审讯室，通过抽签的形式进行配对，让史济美与李子荣分别审讯其中一人。
史济美轻车熟路、老谋深算，很快就击溃了审讯对象的心理防线，撬开了审讯对象的嘴，获取了重要情报和线索。
“……贵党中有很多党员都响应号召，以个人名义加入国民党，就连国民党上海执行部的执委、组织部秘书、文书科主任，也是贵党的要员呢。你的职务只不过是一个地下联络站的负责人，有什么理由抱着执念一条道走到黑呢？……你的眼神在闪躲，证明你心虚了……你可以为了你的理想和主义献出生命，但如果因为你的理想和主义让你的父母、妻子、儿女跟着你一起陪葬，你们信仰的这个主义又能高尚到哪里去呢？这就是一个彻头彻尾的伪命题……”史济美总能于审讯中抓住被审讯者心理上产生的细微变化而趁势追击，一举突破。
李子荣赶鸭子上架，从未有过审讯犯人的经历，自然不是史济美的对手。
史济美被陈立夫委以重任，前往上海任区长。李子荣进了特工总部电讯科。
王建成与林金生，虽然他们二人的成绩赶不上史济美与李子荣，但总算学完了规定课程，勉强结业。王建成任顾方城的秘书，林金生任顾方城的司机兼保镖。